Luxemburg, 16. März 2021: Die Agri Resources Group S.A., ein internationaler Spezialist für den nachhaltigen Anbau und die Verarbeitung von Agrarprodukten in Afrika und Europa, hat ihren 8,00 % Sustainability Bond (ISIN: DE000A287088) im Volumen von 40,0 Mio. Euro erfolgreich platziert. Davon wurden 34,6 Mio. Euro im Rahmen des öffentlichen Zeichnungsangebots und einer Privatplatzierung gezeichnet. Die verbleibenden 5,4 Mio. Euro wurden im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots von Inhabern der bestehenden 8,00 % Anleihe 2016/2021 mit einem Nennbetrag von je 10.000 Euro (ISIN: XS1413726883) im Umtauschverhältnis von 1 zu 10 in die neue 8,00 % Anleihe 2021/2026 mit einem Nennbetrag von je 1.000 Euro getauscht. Der Sustainability Bond 2021/2026 soll voraussichtlich am 17. März 2021 zum Handel im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board zugelassen werden. Die Emission wurde von der futurum bank AG als Bookrunner begleitet.
Die Agri Resources Group wird die zufließenden Mittel in die Weiterentwicklung ihrer nachhaltigen Aktivitäten in Madagaskar, Ghana, Mauritius und Benin investieren, um zum einen die stetig steigende Nachfrage der internationalen Blue-Chip-Kunden aus der Lebensmittel- und Kosmetikindustrie in Europa, Afrika und Asien nach Spezialitäten wie Vanille zu bedienen. Zum anderen versorgt das Unternehmen auch seine regionalen afrikanischen Märkte und benachbarte Länder mit Grundnahrungsmitteln, profitiert dort vom stetig steigenden Bedarf und leistet einen wichtigen Beitrag zu einer sicheren Nahrungsmittelversorgung in Ländern wie Ghana oder Republik Kongo. Bis 2024 strebt die Agri Resources Group ein jährliches Umsatzwachstum im zweistelligen Bereich sowie überproportional steigende Erträge an.
Eckdaten des Sustainability Bond 2021/2026
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Emittentin |
Agri Resources Group S.A. |
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Finanzierungsinstrument |
Sustainability Bond |
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Emissionsvolumen |
Bis zu 50 Mio. Euro |
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Platziertes Volumen |
40,0 Mio. Euro |
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Kupon |
8,00 % p.a. |
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ISIN / WKN |
DE000A287088 / A28708 |
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Ausgabepreis |
100 % |
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Stückelung |
1.000 Euro |
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Valuta |
17. März 2021 |
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Laufzeit |
5 Jahre: 17. März 2021 bis 17. März 2026 (ausschließlich) |
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Zinszahlung |
Jährlich, nachträglich am 17. März eines jeden Jahres (erstmals 2022) |
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Rückzahlungstermin |
17. März 2026 |
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Rückzahlungspreis |
100 % |
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Status |
Nicht nachrangig, unbesichert |
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Sonderkündigungsrechte der Emittentin |
· Ab 17. März 2023 zu 102 % des Nennbetrags · Ab 17. März 2024 zu 101,5 % des Nennbetrags · Ab 17. März 2025 zu 101 % des Nennbetrags |
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Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants |
· Kontrollwechsel · Negativverpflichtung · Mindest-Eigenkapitalquote von 25 % · Keine unzulässigen Ausschüttungen · Berichterstattung bzgl. Projektfortgang und Verwendung des Emissionserlöses |
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Anwendbares Recht |
Deutsches Recht |
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Prospekt |
· Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland · Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. |
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Zulassung zum Handel |
Quotation Board, Freiverkehrssegment der Frankfurter Wertpapierbörse |
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Bookrunner |
futurum bank AG |
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