Agri Resources Group S.A. begibt 8,00 % Sustainability Bond im Volumen von bis zu 50 Mio. Euro

• Umtauschfrist für Inhaber der bestehenden 8,00 % Anleihe 2016/2021 beginnt am 19. Februar 2021
• Zeichnungsaufträge können über Direct Place (Frankfurter Wertpapierbörse) vom 24. Februar 2021 bis 10. März 2021 erteilt werden
• Emissionserlös fließt in Projekte, die der Erreichung der von den Vereinten Nationen festgelegten Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals – SDGs) dienen
• Zweistelliges jährliches Umsatzwachstum in den nächsten Jahren erwartet

Luxemburg, 17. Februar 2021: Die Agri Resources Group S.A. (das Unternehmen), ein internationaler Spezialist für den nachhaltigen Anbau und die Verarbeitung von Agrarprodukten in Afrika und Europa, begibt eine Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A287088) im Volumen von bis zu 50 Mio. Euro, die über die Laufzeit von fünf Jahren mit einem Kupon von 8,00 % p.a. ausgestattet ist. Interessierte Anleger können im Rahmen eines öffentlichen Zeichnungsangebots in der Bundesrepublik Deutschland und im Großherzogtum Luxemburg vom 24. Februar 2021 bis zum 10. März 2021 (12:00 Uhr MEZ) über die Zeichnungsfunktionalität „Direct Place“ der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA Zeichnungsaufträge erteilen. Gleichzeitig wird die futurum Bank AG als Bookrunner eine Privatplatzierung ausschließlich an qualifizierte Investoren in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern durchführen.

Darüber hinaus können Inhaber der bestehenden 8,00 % Schuldverschreibungen 2016/2021 mit einem Nennbetrag von je 10.000 Euro (ISIN: XS1413726883) ihre Schuldverschreibungen 2016/2021 im Umtauschverhältnis von 1 zu 10 in die angebotenen neuen 8,00 % Schuldverschreibungen 2021/2026 mit einem Nennbetrag von je 1.000 Euro gemäß den Bedingungen eines öffentlichen Umtauschangebots (inkl. Mehrerwerbsoption) vom 19. Februar 2021 bis 5. März 2021 (12:00 Uhr MEZ) umtauschen. Anleger, die an dem Umtauschangebot teilnehmen, erhalten zusätzlich die aufgelaufenen Stückzinsen.

Die neue Anleihe qualifiziert sich als Sustainability Bond gemäß der Definition der International Capital Markets Association (ICMA). In einer Second Party Opinion bestätigt Vigeo Eiris, eine Tochtergesellschaft von Moody‘s und Weltmarktführer für ESG-Bewertungen, -Daten, -Research, -Benchmarks und -Analysen, dass das Sustainability-Bond-Rahmenwerk der Agri Resources Group im Einklang mit den vier Kernprinzipien der ICMA Green and Social Bond Principles steht. Darüber hinaus kann Vigeo Eiris mit einem angemessenen Maß an Sicherheit (entspricht laut interner Bewertungsskala von Vigeo Eiris dem höchsten Maß an Sicherheit) die Verpflichtungen des Emittenten und den Beitrag der Anleihe zur Nachhaltigkeit beurteilen.

Die Erlöse aus der Anleihe werden zur Finanzierung und Refinanzierung einer Kombination von vorselektierten und geprüften grünen und sozialen Projekten verwendet. Konkret liegt der Fokus der Agri Resources Group auf dem weiteren Ausbau ihrer Aktivitäten in Madagaskar, Ghana, Mauritius und Benin. Diese Aktivitäten konzentrieren sich hauptsächlich auf drei Kategorien: Weiterentwicklung der aktuellen nachhaltigen Landwirtschaft, neue Projekte für ein ökologisch nachhaltiges Management lebender natürlicher Ressourcen und der Landnutzung sowie neue Projekte für sozioökonomischen Fortschritt und Empowerment.

Die Qualifizierung als Sustainability Bond unterstreicht das Bekenntnis der Agri Resources Group zu den SDGs, das ein grundlegender Bestandteil der Unternehmensstrategie und ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist. Die Agri Resources Group verfolgt insbesondere, aber nicht nur die folgenden SDGs: 1 Keine Armut, 2 Kein Hunger, 8 Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum und 15 Leben an Land. Die Agri Resources Group arbeitet mit Partnern zusammen, um diese Ziele zu erreichen, unter anderem mit lokalen, gemeindebasierten Organisationen, Allianzen aus dem Privatsektor, externen Zertifizierungsstellen und führenden Entwicklungsfinanzierern.

Die Agri Resources Group strebt bis 2024 ein jährliches Umsatzwachstum im zweistelligen Bereich an. Auch die Erträge sollen überproportional stark wachsen. Wesentliche Wachstumstreiber sind zum Beispiel der stetig steigende Bedarf an Grundnahrungsmitteln im afrikanischen Markt und die wachsende Nachfrage nach Spezialitäten in Europa. Die Agri Resources Group ist stark aufgestellt, um von diesen Treibern zu profitieren, zum Beispiel durch den Anbau von Reis und Sojabohnen in afrikanischen Ländern wie Ghana oder der Republik Kongo oder durch den Anbau und die Verarbeitung von vom United States Department of Agriculture (USDA) zertifizierter Bio-Vanille auf Mauritius.

Der Wertpapierprospekt wurde heute von der Luxemburger Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert und ist auf der Webseite der Agri Resources Group S.A. (www.agri-resources.com/bond) verfügbar.

Die neue Anleihe 2021/2026 soll am 17. März 2021 zum Handel im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board zugelassen werden.

Eckdaten des Sustainability Bond 2021/2026

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